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 開拓客源及建立與客的關係

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了解客戶對風險、投資、退休、儲蓄管理的需要而評估及分析客戶的財務狀况

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 為客戶提出財務策劃建議

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 為客戶落實所選定的財務策劃建議

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 定期為客戶檢討及評估財務建議的成效