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強積金周年成員權益報表 - 常見問題

強積金周年成員權益報表郵寄時段:由2020年5月中至6月底

成員權益報表

我們將在本計劃的財政年度完結後三個月內,向本計劃每位成員提供一份周年成員權益報表(財政年度於每年3月31日終結)。該報表會於每年5月中至6月期間寄往您的通訊地址。如您持有多於一個強積金帳戶,您將會分別收到每個帳戶的周年成員權益報表。

如您已登記使用電子結單及電子通知服務,亦可於宏利客戶網站瀏覽周年成員權益報表,您可透過宏利客戶號碼或香港身份證號碼/護照號碼及私人密碼登入查閱您的周年成員權益報表。

如你已選用電子結單及電子通知服務,我們則會透過你已登記的電郵地址分別發出電郵提示訊息,以通知你成員權益報表及基金概覽已載於客戶網站

您可透過瀏覽宏利客戶網站,及以宏利客戶號碼或香港身份證號碼/護照號碼及私人密碼登入,然後選擇於上方的「我的資產 > 強積金/職業退休計劃/退休金 >電子結單/電子通知」,便可查閱「周年成員權益報表」及每月更新的「成員權益報表」。請注意,就首次登入之客戶而言,成員權益報表將於私人密碼首次啟動後的7天內於網上提供。

帳戶結餘

您可透過以下途徑查閱您的強積金帳戶結餘:

1.  互聯網:瀏覽宏利客戶網站,以您的宏利客戶號碼或香港身份證號碼/護照號碼及私人密碼登入,可選擇「我的資產>帳戶詳情」或選擇於上方的「我的資產>強積金/職業退休計劃/退休金>帳戶詳情」,便可查閱您的強積金帳戶結餘。

2.  音頻電話:致電宏利一線通(852)2108 1313,選擇語言後,輸入您的香港身份證號碼/護照號碼首6位數字、出生日期及私人密碼後,按照指示便可查閱您的強積金帳戶結餘。您亦可致電僱員福利成員熱線(852)2108 1388查詢。

3.  成員權益報表:您可登入宏利客戶網站查閱電子成員權益報表。就首次登入之客戶而言,成員權益報表將於私人密碼啟動後的7天內於網上提供。此外,如您並未選用電子結單及電子通知服務,我們亦會於每年5月中至6月期間郵寄周年成員權益報表至您的通訊地址。

您可透過以下途徑查閱您的供款記錄:

1.  互聯網:瀏覽宏利客戶網站,及以您的宏利客戶號碼或香港身份證號碼/護照號碼及私人密碼登入,然後選擇於上方的「我的資產>強積金/職業退休計劃/退休金>供款記錄」,便可查閱您於過往24個月內的強積金供款記錄。

2.  音頻電話:致電宏利一線通(852) 2108 1313,選擇語言後,輸入您的香港身份證號碼/護照號碼首6位數字、出生日期及私人密碼後,按照指示便可查閱您對上一次的供款記錄。

3.  成員權益報表:您可登入宏利客戶網站查閱電子成員權益報表。就首次登入之客戶而言,成員權益報表將於私人密碼首次啟動後的7天內於網上提供。此外,如您並未選用強積金電子結單及電子通知服務,我們亦會於每年5月中至6月期間郵寄周年成員權益報表至您的通訊地址。

更改基金組合

您可透過以下途徑更改您的強積金基金組合:

1.  互聯網:瀏覽宏利客戶網站,及以您的宏利客戶號碼或香港身份證號碼/護照號碼及私人密碼登入,然後選擇於上方的「我的資產>強積金/職業退休計劃/退休金>管理基金組合」,便可經網上遞交指示。請按此參考有關網上服務指引。

2.  音頻電話:致電宏利一線通(852)2108 1313,選擇語言後,輸入您的香港身份證號碼/護照號碼首6位數字、出生日期及私人密碼並遞交指示。詳情請下載「宏利一線通 – 更改基金組合程序指引」。

3.  傳真/郵寄:下載並填妥此表格後,傳真至(852)2104 3504或郵寄予宏利。

備註:
請勿透過不同的途徑遞交同一指示以免混淆及重複處理。

基金表現

您可透過以下途徑取得最新的強積金基金表現:

1.  互聯網:瀏覽宏利網站,於網頁目錄選擇「基金價格 」,然後選擇「強積金及職業退休計劃」下的「宏利環球精選(強積金)計劃」,閱讀有關使用條款後按「本人已閱讀及明白以上資料」。便可取得最新的強積金基金表現。此外,您亦可按此下載最新的基金概覽。

2.  設立強積金基金到價提示:瀏覽宏利客戶網站,及以您的宏利客戶號碼或香港身份證號碼/護照號碼及私人密碼登入,然後選擇於上方的「我的資產>強積金/職業退休計劃/退休金>強積金基金到價提示」,便可設立基金價格提示。此功能亦同時於宏利強積金/退休金流動應用程式提供。

按此查閱示範

宏利強積金計劃的費用及收費
請參閱有關計劃的所有文件如下:

  1. 強積金計劃說明書(詳情請參閱第五部份-「費用及收費」)
  2. 宏利環球精選 ( 強積金 ) 計劃MPF保守基金的收費說明例子
  3. 宏利環球精選 ( 強積金 ) 計劃的持續成本列表

 

基金開支比率

請參閱基金概覽。您可透過以下途徑取得基金概覽

1. 聯網:按此下載最新基金概覽。

2.  周年成員權益報表:參閱隨周年成員權益報表附上之基金概覽。我們會於每年5月中至6月期間郵寄周年成員權益報表至您的通訊地址。如成員選用強積金電子結單及電子通知服務,可於宏利客戶網站查閱已上載至電子結單欄內之基金概覽。

更改地址

您可透過以下途徑更改地址及聯絡資料:

1. 互聯網:瀏覽宏利客戶網站,及以宏利客戶號碼或香港身份證號碼/護照號碼及私人密碼登入,選擇上方的「帳戶設定」,然後便可經網上直接更新紀錄。

2. 傳真/郵寄:填妥「更改聯絡資料表格」後傳真至(852)2508 1629 或郵寄往香港九龍觀塘偉業街223 - 231號宏利金融中心B座21樓宏利人壽保險(國際)有限公司客戶聯絡中心。收妥有關表格後,我們將於5個工作天內更新您的紀錄。

轉移/提取累算權

透過「僱員自選安排」進行轉移:

如您是在職僱員並欲透過「僱員自選安排」轉移現職供款帳戶內僱員供款部分的累算權益,請填妥『僱員自選安排』–轉移選擇表格。在填寫有關表格前,請參閱『僱員自選安排』權益轉移指南

 

自僱人士帳戶、個人帳戶或已離職的僱員的轉移:

如您欲轉移於自僱人士帳戶、個人帳戶或已離職的僱員供款帳戶內的累算權益,請填妥計劃成員資金轉移申請表

如欲整合多個個人帳戶至一個帳戶,包括自願性供款所產生的累算權益(如有的話,及在符合計劃管限規則的情況下),您亦可填妥計劃成員整合個人帳戶申請表

 

可扣稅自願性供款帳戶內的轉移:

如您欲轉移於可扣稅自願性供款帳戶內的累算權益,請填妥計劃成員可扣稅自願性供款轉移申請表

 

就轉移累算權益至宏利的申請,請將填妥的表格傳真至(852)2104 3504或郵寄予宏利,我們會與原受託人跟進轉移安排,視乎轉移的類別及提交申請時文件是否完整,一般需時約二至八星期完成整個轉移程序。

到了65歲退休時,您可提取強積金累算權益。成員亦可於下列情況下提早提取累算權益:

  • 年屆60歲或以上並提早退休;或
  • 永久離開香港;或
  • 完全喪失行為能力;或
  • 罹患末期疾病;或
  • 小額結餘即累算權益總額不超過5,000港元;或
  • 身故。

根據強積金條例,如符合以上其中一項情況,您可申請提取強積金累算權益。請填妥適用的申索表格並連同所需文件郵寄至香港九龍觀塘偉業街223 - 231號宏利金融中心A座21樓便可申請提取累算權益。在收妥所有所需文件後,我們會於30天內完成處理程序並郵寄港元支票至您的通訊地址。

有關申索表格及所需文件詳情,請參考以下資料:

 

申索理由及資格

1. 退休

  • 索償人年滿65歲或以上

申索表格及所需文件

基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索累算權益的表格 [Form MPF(S) – W(R)](有關申索資格詳情,請參載於第一頁的重要資料)

  • 計劃成員身份證副本

 

 

2. 提早退休

  • 索償人年滿60歲或以上 
  • 索償人永久不再受僱或自僱

申索表格及所需文件

基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索累算權益的表格 [Form MPF(S) – W(R)](有關申索資格詳情,請參載於第一頁的重要資料)

基於提早退休的理由而申索累算權益的法定聲明 [MPF(S) - W(SD1)]正本

  • 計劃成員身份證副本

 

 

3. 永久性地離開香港

  • 申索人經已/將離開香港往其他地方居住並且無意作為永久性居民返回香港工作或再定居
  • 申索人並沒有在某較早日期以永久性地離開香港為理由而向任何註冊計劃提出累算權益的申索

申索表格及所需文件

基於永久性地離開香港/完全喪失行為能力/罹患末期疾病/小額結餘/死亡的理由而申索累算權益的表格[Form MPF(S) – W(O)](有關申索資格詳情,請參閱第二部份)

基於永久性地離開香港的法定聲明 [MPF(S) - W(SD2)](如在香港以外地方所作出的法定聲明,聲明須在公證人或獲該地方法律授權監誓或監理法定聲明的人士面前作出及簽實)

  • 計劃成員身份證副本
  • 准予計劃成員在香港以外某地方居住的文件/證明文件副本(例如移民簽證/外國護照)
  • 稅務局發出的同意釋款書副本,如適用

 

 

4. 完全喪失行為能力

  • 申索人永久不適合再擔任其於喪失工作能力前所擔任的該類工作

申索表格及所需文件

基於永久性地離開香港/完全喪失行為能力/罹患末期疾病/小額結餘/死亡的理由而申索累算權益的表格[Form MPF(S) – W(O)](有關申索資格詳情,請參閱第二部份)

證明計劃成員完全喪失行為能力的醫學證明書[MPF(S)–W(M)]副本

  • 計劃成員身份證副本

 

 

5. 罹患末期疾病

  • 申索人患有相當可能令該申索人的預期壽命減至12個月或以下的任何疾病,則該申索人屬罹患末期疾病

申索表格及所需文件

基於永久性地離開香港/完全喪失行為能力/罹患末期疾病/小額結餘/死亡的理由而申索累算權益的表格[Form MPF(S) – W(O)](有關申索資格詳情,請參閱第二部份)

在提交申索日期之前的12個月內簽發的證明計劃成員罹患末期疾病的醫學證明書 [MPF(S) - W(T)]副本

  • 計劃成員身份證副本

 

 

6. 小額結餘帳戶

  • 申索人無意成為受僱或自僱人士;及
  • 自計劃中保存的累算權益在提出申索當日不超逾 5,000港元 及
  • 自根據《強制性公積金計劃條例》須就所申索之帳戶作出強制性供款的最近一個供款期的供款日起計,已過了至少12個月及
  • 申索人並無在任何其他註冊計劃內保留累算權益

申索表格及所需文件

基於永久性地離開香港/完全喪失行為能力/罹患末期疾病/小額結餘/死亡的理由而申索累算權益的表格[MPF(S) – W(O)](有關申索資格詳情,請參閱第二部份)

有關小額結餘帳戶的法定聲明 表格[MPF(S) - W(SD3)]正本

  • 計劃成員身份證副本

 

 

7. 身故

  • 只有身故成員的遺產代理人才可申索累算權益

申索表格及所需文件

基於永久性地離開香港/完全喪失行為能力/罹患末期疾病/小額結餘/死亡的理由而申索累算權益的表格[Form MPF(S) – W(O)](有關申索資格詳情,請參閱第二部份)

  • 申索人身份證副本
  • 遺產承辦處發出的遺囑認證書或遺產管理書副本;或遺產管理官發出要求提取累算權益的信件(如該申索是由遺產管理官提出)

 

 

個人客戶登入

您可依照以下程序登入宏利網站:

1. 瀏覽宏利網站。於右上角按「登入」並選擇「個人客戶登入」
2. 選擇及輸入您的香港身份證/護照號碼 或 用戶名稱/宏利客戶號碼(以「3」字為首的9位數字),以及您的私人密碼,然後按「登入」
3. 宏利會透過手提電話短訊或電郵向您發出一個一次性密碼作為登入驗證之用

 

個人客戶首次登入/重設密碼示範

請依照以下程序於網上索取新的私人密碼:

  1. 瀏覽宏利網站。於右上角按「登入」並選擇「個人客戶登入」
  2. 按「登記」或「忘記密碼 」鏈結
  3. 輸入香港身份證/護照號碼及出生日期
  4. 選擇透過手提電話短訊或電郵收取新密碼
  5. 輸入以手提電話短訊或電郵所收取的一次性密碼,便可設定日後登入的新密碼(必須為8位數字)

備註:

如尚未登記手提電話號碼/電郵地址,請填妥「更改聯絡資料表格」並傳真至(852)2508 1629或郵寄至香港九龍觀塘偉業街223 - 231號宏利金融中心B座21樓宏利人壽保險(國際)有限公司客戶聯絡中心。收妥有關表格後,我們將於5個工作天內更新您的紀錄。

 

個人客戶首次登入/重設密碼示範

以上資料只作參考用途。詳情請參考由宏利不時規定的條款及細則、成員指南/使用說明、售股章程、強積金計劃說明書/銷售文件、產品銷售說明書及基金手冊。如有任何歧異,則以售股章程/強積金計劃說明書/銷售文件/產品銷售說明書及基金手冊(視屬何情況而定)為準。

自願醫保辦事處最近發現在「認可產品保單範本」內的手術表之中文版本出現翻譯錯誤,位於手術表「肌肉骨骼系統 – 骨折及脫位」下第8和12項的「鎖骨」被誤譯為「肩胛骨」,而第13項的「肩胛骨」則被誤譯為「鎖骨」。宏利已根據自願醫保辦事處要求檢視及修正宏利自願醫保認可產品的相關內容,並就此修正該等認可產品的保單條款的中文版,保單條款的英文版則不受影響。如有查詢,請致電宏利客戶服務熱線2108 1188。

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自願醫保辦事處最近發現在「認可產品保單範本」內的手術表之中文版本出現翻譯錯誤,位於手術表「肌肉骨骼系統 – 骨折及脫位」下第8和12項的「鎖骨」被誤譯為「肩胛骨」,而第13項的「肩胛骨」則被誤譯為「鎖骨」。宏利已根據自願醫保辦事處要求檢視及修正宏利自願醫保認可產品的相關內容,並就此修正該等認可產品的保單條款的中文版,保單條款的英文版則不受影響。如有查詢,請致電宏利客戶服務熱線2108 1188。

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