理財策劃事業
作為專業理財顧問，您就是客戶在人生旅途上的重要夥伴。您要掌握客戶所需，度身訂造合適全面的計劃，助其實現目標和應付不時之需。
成功故事
我們提供全面理財產品及專業培訓，協助理財顧問開創成功事業。
我們提供全面理財產品及專業培訓，協助理財顧問開創成功事業。
透過iPad應用程式及經理一對一親身指導，協助新入職同事邁向成功。
透過理財策劃，同時實現您與客戶的目標，成就彼此心中所想。
精闢獨到的理財策劃三步曲
宏利秉承以客為尊的服務理念，在制定理財方案時貫徹嚴謹專業的核心原則，並首創獨有的理財策劃三步曲，確保服務和產品全面切合客戶的實際需要。
市場機遇
成為專業理財顧問，把握行業機遇：
作為香港強積金市場翹楚，宏利的多元化強積金平台提供多款精選基金，助您把握「僱員自選安排」帶來的機遇，全面擴闊客源。
作為香港強積金市場翹楚，宏利的多元化強積金平台提供多款精選基金，助您把握「僱員自選安排」帶來的機遇，全面擴闊客源。
人口老化趨勢持續，促使大眾越趨重視退休生活保障，而對理財計劃的需求更顯迫切，為行業帶來龐大機遇。
隨著香港人口老化，保健及醫療服務的需求亦與日俱增。面對醫療費用攀升，港人需要制定周全的醫療保障計劃，以減輕財政負擔。
根據香港教育局數據，以澳洲、加拿大、美國及英國等升學熱點計，部分院校每年學費高達四十萬港元，家長需為子女升學及早綢繆。
我們的計劃
成為專業理財顧問
自主發展前路
宏利設有兩條明確的事業發展路徑和清晰的晉升階梯，助您盡展潛能並發揮所長，因應個人目標奠定理想事業藍圖。
經銷管理
作為經銷經理，您必須發揮出色的領導才能和團隊合作精神，不僅負責為下屬訂立業務目標及管理其日常工作，並帶領新入職顧問，在其事業發展路途上擔當專業導師角色。
理財顧問
宏利亦為理財顧問建立清晰透明的事業發展方向。只要達到指定業績要求，便可獲得晉升機會，您所付出的努力將會得到回報。
自主發展前路
宏利設有兩條明確的事業發展路徑和清晰的晉升階梯，助您盡展潛能並發揮所長，因應個人目標奠定理想事業藍圖。
經銷管理
作為經銷經理，您必須發揮出色的領導才能和團隊合作精神，不僅負責為下屬訂立業務目標及管理其日常工作，並帶領新入職顧問，在其事業發展路途上擔當專業導師角色。
理財顧問
宏利亦為理財顧問建立清晰透明的事業發展方向。只要達到指定業績要求，便可獲得晉升機會，您所付出的努力將會得到回報。
豐厚回報與嘉許
除基本獎酬、佣金、花紅和其他福利外，宏利特設多項獎勵計劃，藉此嘉許表現超卓的理財顧問及經銷經理，更會在世界各地舉行海外業務會議，分享傑出成果。
超過1,000位宏利理財顧問獲得2018 MDRT會員資格。
宏利MDRT會員在2019年宏利百萬圓桌年度會議歡慶成果。
多位宏利精英於香港人壽保險經理協會2019年度頒獎典禮中獲得驕人成績。
2018年莫斯科海外會議大合照。
2018年巴塞隆拿精英會議為參加者帶來精彩的旅程。
穿著傳統和服的宏利精英在2019年福岡海外會議中慶祝大家的傑出成績。
全方位支援
作為理財顧問的龐大後盾，宏利提供豐富資源和全面支援，助您躋身行業精英之列，晉身匯聚各地專才的「百萬圓桌會」。
- 牌照考試培訓
助您考取所需執業牌照，展開理財顧問事業。 - 初階培訓課程
研習全面財務規劃技巧，熟習宏利首創理財工具。 - 90天持續培訓
助您提升專業技能及工作效率，邁向個人事業目標。 - 財富及退休策劃應用與實踐
透過深造培訓助您成為「退休方案專家」。’ - 綜合理財策劃課程
在資深顧問指導下實踐綜合理財技巧，助您裝備自我角逐財務策劃師大獎。 - 工作坊及研討會
增進業界交流，與時並進了解行業動態和最新資訊。
個人理財方案
宏利的理財產品以多元創新見稱，涵蓋壽險、生活保障、退休規劃及財富管理等多個範疇，不僅貼近市場趨勢，更迎合個人客戶所需，有利擴闊客源。
企業理財方案
作為香港最大規模的強積金服務供應商之一，宏利的強積金平台糅合多款特色基金，加上針對「僱員自選安排」而設的市場首創「尊尚優惠計劃」，同時配合團體人壽和醫療保險等其他優越理財方案，助您輕易開拓客源。
- 隨時隨地滿足客戶需求，以專業形象增加客戶信心；
- 簡化繁複的分析流程，在制定理財方案時得心應手，從而提升工作效益；
- 掌握市場動態，迎合行業發展趨勢。
理財策劃 有問必答
甚麼是理財策劃？相等於保險銷售嗎？
理財策劃，即是透過適當的財務管理以實踐人生目標。宏利恪守「以客為尊」的信念，推出獨有的理財策劃三步曲：「密切聯繫 - 度身策劃 - 伴您成長」。理財策劃顧問必須了解客戶需要，然後度身訂造合適而全面的計劃，助客戶達成目標，而非單單銷售產品。
初入行開拓客源會否特別困難？
宏利是本港最大的強積金供應商之一，因此造就一個很好的平台接觸更多客戶。加上專業及具獎項肯定的培訓課程，包括小班教學、角色扮演、跟進培訓等，我們一步步教授專業知識及技巧，幫助新人從零開始穩健起步。
我的社交圈子不算闊，是否適合這個行業？
不少新人初入行時也害怕被拒絕和與人接觸，但請放心！宏利不但有銷售技巧培訓，亦有團隊分享，經理亦會從旁一對一指導，有需要時更會參與客戶會面。我們亦會為有意入行的新人進行國際認可的性格測試Personal Orientation Profile (POP™)，助您認識自己是否適合。
從事理財策劃的收入會不穩定嗎？
從事理財策劃就像經營屬於自己的一盤生意，工作節奏較自主，而收入按表現而定，回報可能比起其他行業豐厚。而且，宏利的晉升階梯透明度高，只要達標便可獲晉升。
理財策劃的工作時間會很長及不穩定嗎？
做理財策劃是經營自己生意，跟 「打工仔」的規律上班時間不一樣。理財策劃顧問可自行安排工作時間表及活動量，自主工作節奏。
