轉換現有投資選項／基金

步驟1：於上方按「我的資產」，然後於「財富管理」的功能表內按「投資選項 / 基金轉換」。

步驟2：選擇投資基金帳戶以進行基金轉換。

步驟3：在宏利網站上作出的交易指示必須進行雙重認證。請確保您已開啟手提電話以透過短訊接收一次性密碼。

請輸入一次性密碼及輸入交易密碼，然後按「下一步」。

步驟4：閱覽重要事項，剔選確認方格然後按「接受」。

聯名帳戶，請繼續步驟5；個人帳戶，請跳至步驟6。

步驟 5（只適用於聯名帳戶）：剔選您是否帳戶的指定客戶及在帳戶內是否有任何一位持有人的教育程度是小學或以下，然後按「確定」。

步驟6：選擇欲轉出之基金，然後按「繼續」。

步驟7：輸入轉出股份數量及選擇欲轉入之基金。如轉入多於一個基金，請按「增加一行」。然後按「繼續」。

步驟8：閱讀聲明及剔選確認方格，然後按「接受」。

步驟9：覆核詳請，然後按「確定」呈交指示。

步驟10：呈交程序完成後，系統會編發交易號碼並於螢幕上顯示。您可按「以PDF格式儲存」以保留該有關紀錄。

步驟11：您可於「財富管理」的功能表內按「查看交易紀錄」，然後按有關交易內容連結查看交易狀況及詳情。