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理財策劃事業

作為專業理財顧問,您就是客戶在人生旅途上的重要夥伴。您要掌握客戶所需,度身訂造合適全面的計劃,助其實現目標和應付不時之需。

成功故事

我們提供全面理財產品及專業培訓,協助理財顧問開創成功事業。
我們提供全面理財產品及專業培訓,協助理財顧問開創成功事業。
透過iPad應用程式及經理一對一親身指導,協助新入職同事邁向成功。
透過理財策劃,同時實現您與客戶的目標,成就彼此心中所想。

精闢獨到的理財策劃三步曲

宏利秉承以客為尊的服務理念,在制定理財方案時貫徹嚴謹專業的核心原則,並首創獨有的理財策劃三步曲,確保服務和產品全面切合客戶的實際需要。

密切聯繫

一切由客戶開始。面對新客戶,我們首要任務就是認識他們,了解他們的夢想及目標。我們會仔細聆聽及全面檢視他們的財務狀況,以制定最合適的服務。

度身策劃

了解客戶的需要、期望及目標後,我們會為客戶的未來度身訂造一個計劃,建議合適的保險及財富管理方案,助他們夢想成真。

伴您成長

我們隨時在客戶身旁,給予合適建議,跟進客戶的進度,助他們掌握未來,達成夢想。我們會確保客戶時刻清楚計劃的一切,亦會根據其目標,定期與客戶檢討進度,更會因應客戶的轉變,作出全新部署。

市場機遇

成為專業理財顧問,把握行業機遇:

作為香港強積金市場翹楚,宏利的多元化強積金平台提供多款精選基金,助您把握「僱員自選安排」帶來的機遇,全面擴闊客源。

作為香港強積金市場翹楚,宏利的多元化強積金平台提供多款精選基金,助您把握「僱員自選安排」帶來的機遇,全面擴闊客源。

人口老化趨勢持續,促使大眾越趨重視退休生活保障,而對理財計劃的需求更顯迫切,為行業帶來龐大機遇。

隨著香港人口老化,保健及醫療服務的需求亦與日俱增。面對醫療費用攀升,港人需要制定周全的醫療保障計劃,以減輕財政負擔。

根據香港教育局數據,以澳洲、加拿大、美國及英國等升學熱點計,部分院校每年學費高達四十萬港元,家長需為子女升學及早綢繆。

宏利定期舉辦創業講座,邀請知名講者及傑出經理分享成功秘訣,讓有志投身財務策劃行業的人士對行業加深了解。

 

日期:2020年4月8日(星期三)

時間:晚上7時正至8時30分

活動將以網上直播形式進行

創業講座

宏利定期舉辦創業講座,邀請知名講者及傑出經理分享成功秘訣,讓有志投身財務策劃行業的人士對行業加深了解。

 

日期:2020年4月8日(星期三)

時間:晚上7時正至8時30分

活動將以網上直播形式進行

我們的計劃

C.E.O. 計劃

宏利的 Career of Excellence and Opportunities(C.E.O.)計劃,是一個專為有志成為傑出領袖的您而設的事業發展平台。

 

M.I.T. 計劃

Manulife IANG Talents (M.I.T.)計劃是一個事業發展平台,專為有志成為傑出領袖的非本地畢業生而設。

大學生計劃

宏利一直透過「宏利至『專』領袖新世代計劃」培育大專生成為專業理財顧問,每年邀請來自不同界別的資深業界代表,透過課堂、活動及比賽等形式傳授實用知識與技巧。

成為專業理財顧問

自主發展前路

宏利設有兩條明確的事業發展路徑和清晰的晉升階梯,助您盡展潛能並發揮所長,因應個人目標奠定理想事業藍圖。

 

經銷管理

作為經銷經理,您必須發揮出色的領導才能和團隊合作精神,不僅負責為下屬訂立業務目標及管理其日常工作,並帶領新入職顧問,在其事業發展路途上擔當專業導師角色。

理財顧問

宏利亦為理財顧問建立清晰透明的事業發展方向。只要達到指定業績要求,便可獲得晉升機會,您所付出的努力將會得到回報。

自主發展前路

宏利設有兩條明確的事業發展路徑和清晰的晉升階梯,助您盡展潛能並發揮所長,因應個人目標奠定理想事業藍圖。

 

經銷管理

作為經銷經理,您必須發揮出色的領導才能和團隊合作精神,不僅負責為下屬訂立業務目標及管理其日常工作,並帶領新入職顧問,在其事業發展路途上擔當專業導師角色。

理財顧問

宏利亦為理財顧問建立清晰透明的事業發展方向。只要達到指定業績要求,便可獲得晉升機會,您所付出的努力將會得到回報。

豐厚回報與嘉許

除基本獎酬、佣金、花紅和其他福利外,宏利特設多項獎勵計劃,藉此嘉許表現超卓的理財顧問及經銷經理,更會在世界各地舉行海外業務會議,分享傑出成果。

夢寐以求的「百萬圓桌會」會籍

除此之外,表現出色的理財顧問更有機會揚威海外,問鼎國際獎項和殊榮。加入宏利後,我們會從各方面提供全面支援,助您持續增值和提升表現,繼而躋身享譽國際的「百萬圓桌會」,成為全球理財業界精英之一。

超過1,000位宏利理財顧問獲得2018 MDRT會員資格。 超過1,000位宏利理財顧問獲得2018 MDRT會員資格。
宏利MDRT會員在2019年宏利百萬圓桌年度會議歡慶成果。 宏利MDRT會員在2019年宏利百萬圓桌年度會議歡慶成果。
多位宏利精英於香港人壽保險經理協會2019年度頒獎典禮中獲得驕人成績。 多位宏利精英於香港人壽保險經理協會2019年度頒獎典禮中獲得驕人成績。
2018年莫斯科海外會議大合照。 2018年莫斯科海外會議大合照。
2018年巴塞隆拿精英會議為參加者帶來精彩的旅程。 2018年巴塞隆拿精英會議為參加者帶來精彩的旅程。
穿著傳統和服的宏利精英在2019年福岡海外會議中慶祝大家的傑出成績。 穿著傳統和服的宏利精英在2019年福岡海外會議中慶祝大家的傑出成績。
優厚佣金

首年佣金及續保佣金

其他福利

團體壽險、團體醫療保險、代理人獎助計劃、人壽及傷殘入息保障、低息按揭貸款

全方位支援

作為理財顧問的龐大後盾,宏利提供豐富資源和全面支援,助您躋身行業精英之列,晉身匯聚各地專才的「百萬圓桌會」。

專業培訓

宏利連續十年1獲《南華早報》及香港財務策劃師學會頒授「卓越財務策劃公司大獎 」(保險界別),足證我們在培育專業人才方面的成就及不懈努力。我們提供針對性的專業培訓課程,助您輕鬆踏上理想前程。

  1. 牌照考試培訓
    助您考取所需執業牌照,展開理財顧問事業。
  2. 初階培訓課程
    研習全面財務規劃技巧,熟習宏利首創理財工具。
  3. 90天持續培訓
    助您提升專業技能及工作效率,邁向個人事業目標。
  4. 財富及退休策劃應用與實踐
    透過深造培訓助您成為「退休方案專家」。’
  5. 綜合理財策劃課程
    在資深顧問指導下實踐綜合理財技巧,助您裝備自我角逐財務策劃師大獎。
  6. 工作坊及研討會
    增進業界交流,與時並進了解行業動態和最新資訊。
多元的理財產品

宏利提供多元化的產品及客戶推廣計劃,兼顧個人及企業客戶的需要。您可以靈活挑選合適產品組合,制定最切合客戶所需的綜合理財方案,從不同市場上開拓客源。

個人理財方案

宏利的理財產品以多元創新見稱,涵蓋壽險、生活保障、退休規劃及財富管理等多個範疇,不僅貼近市場趨勢,更迎合個人客戶所需,有利擴闊客源。

 

企業理財方案

作為香港最大規模的強積金服務供應商之一,宏利的強積金平台糅合多款特色基金,加上針對「僱員自選安排」而設的市場首創「尊尚優惠計劃」,同時配合團體人壽和醫療保險等其他優越理財方案,助您輕易開拓客源。

頂尖科技支援

宏利致力開發創新電子工具及平台,協助理財策劃顧問緊貼市場趨勢並提升服務成效,當中包括內設市場資訊及圖像支援功能的手機及電腦應用程式,助您:

 

  • 隨時隨地滿足客戶需求,以專業形象增加客戶信心;
  • 簡化繁複的分析流程,在制定理財方案時得心應手,從而提升工作效益;
  • 掌握市場動態,迎合行業發展趨勢。

 

綜合支援

為助您進一步改善銷售成效,我們提供全面支援和完善配套,包括專業財富管理團隊為您提供銷售支援,以及安排內部核保專家在您設計理財方案時提供專業意見。

理財策劃 有問必答

理財策劃,即是透過適當的財務管理以實踐人生目標。宏利恪守「以客為尊」的信念,推出獨有的理財策劃三步曲:「密切聯繫 - 度身策劃 - 伴您成長」。理財策劃顧問必須了解客戶需要,然後度身訂造合適而全面的計劃,助客戶達成目標,而非單單銷售產品。

宏利是本港最大的強積金供應商之一,因此造就一個很好的平台接觸更多客戶。加上專業及具獎項肯定的培訓課程,包括小班教學、角色扮演、跟進培訓等,我們一步步教授專業知識及技巧,幫助新人從零開始穩健起步。

不少新人初入行時也害怕被拒絕和與人接觸,但請放心!宏利不但有銷售技巧培訓,亦有團隊分享,經理亦會從旁一對一指導,有需要時更會參與客戶會面。我們亦會為有意入行的新人進行國際認可的性格測試Personal Orientation Profile (POP™),助您認識自己是否適合。

從事理財策劃就像經營屬於自己的一盤生意,工作節奏較自主,而收入按表現而定,回報可能比起其他行業豐厚。而且,宏利的晉升階梯透明度高,只要達標便可獲晉升。

做理財策劃是經營自己生意,跟 「打工仔」的規律上班時間不一樣。理財策劃顧問可自行安排工作時間表及活動量,自主工作節奏。

加入宏利 投身理財事業

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