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宏利金融有限公司宣布發行優先股

2018年2月12日

加拿大多倫多-宏利金融有限公司(「宏利」)宣布於加拿大公開發行系列25非累積可調息第1類股份(「系列25優先股」)。宏利將發行1,000萬股系列25優先股,訂價每股25加元,合共籌集2.5億加元。是次發行將由加皇資本市場(RBC Capital Markets)、豐業銀行(Scotiabank)及道明證券(TD Securities)聯合牽頭的投資銀團負責承銷,預期所得資金可列作宏利的一級資本。宏利並已授予承銷商可於是次發行截止日期前48小時內隨時行使其全部或部分超額認購權之權利,容許其於上述時段以相同發行價額外認購最多不超過200萬股系列25優先股。此超額認購權若全部行使,是次發行所籌集的資金總額將為3億加元。是次公開發行的預計截止日期為2018年2月20日。因應是次發行,宏利擬就其2017年12月15日之暫擱發售章程提交發售章程補充文件。

由是次發行至2023年6月19日期間,倘宏利董事會宣派季度股息,系列25優先股持有人將可獲發非累積季度固定股息,息率為每年4.70厘。其後該息率將每五年重訂一次,基準為五年期加拿大政府債券孳息率加2.55厘。

在符合若干條件的情況下,系列25優先股持有人可於2023年6月19日及其後每隔五年的6月19日,選擇將其股份轉換為系列26非累積浮息第1類股份(「系列26優先股」)。倘宏利董事會宣派季度股息,系列26優先股持有人將可獲發非累積季度浮動股息,基準為三個月加拿大政府國庫券孳息率加2.55厘。

宏利擬將是次發行之收入淨額用作一般企業營運用途,包括按較早前之公布贖回宏利人壽保險公司發行在外本金金額2億加元、利率2.819厘並於2023年2月26日到期之定息/浮息後償債券。

系列25優先股及系列26優先股尚未且不會按照不時修訂之1933年美國證券法或美國任何一州之證券法在美國進行登記,亦不得在未作登記或未獲豁免遵守上述登記規定之情況下,直接或間接於美國境內或向任何美國人士(美國證券法S規則所界定的美國人士)或就其帳戶或利益作出要約、銷售或交付。本新聞稿並不構成美國境內出售或認購證券之要約或游說,而所有於美國境內公開發售證券之活動均須以發售章程的方式進行。 

宏利概覽  

宏利金融有限公司作爲全球主要的金融服務集團,事事以客戶的需要為先,並提供切合其需要的建議和方案,以助他們實現夢想和抱負。本公司在美國主要以「恒康」的名稱營運,而在其他地區則以「宏利」的名稱經營。本公司為個人客戶、團體客戶及機構客戶提供理財建議、保險及財富與資產管理方案。截至2017年底,本公司旗下約有34,000 位員工和73,000位代理人,以及數以萬計的經銷合作夥伴,共同為逾2,600萬位客戶提供服務。截至2017年12月31日,宏利所管理和提供行政管理的資產總值超過10,400億加元(約8,294億美元),而在過去十二個月支付予客戶的款項達267億加元。本公司的主要業務遍及亞洲、加拿大和美國,服務客戶逾百載。本公司的環球總部位於加拿大多倫多,並在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市,在香港交易所則以股份代號945上市。

自願醫保辦事處最近發現在「認可產品保單範本」內的手術表之中文版本出現翻譯錯誤,位於手術表「肌肉骨骼系統 – 骨折及脫位」下第8和12項的「鎖骨」被誤譯為「肩胛骨」,而第13項的「肩胛骨」則被誤譯為「鎖骨」。宏利已根據自願醫保辦事處要求檢視及修正宏利自願醫保認可產品的相關內容,並就此修正該等認可產品的保單條款的中文版,保單條款的英文版則不受影響。如有查詢,請致電宏利客戶服務熱線2108 1188。

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自願醫保辦事處最近發現在「認可產品保單範本」內的手術表之中文版本出現翻譯錯誤,位於手術表「肌肉骨骼系統 – 骨折及脫位」下第8和12項的「鎖骨」被誤譯為「肩胛骨」,而第13項的「肩胛骨」則被誤譯為「鎖骨」。宏利已根據自願醫保辦事處要求檢視及修正宏利自願醫保認可產品的相關內容,並就此修正該等認可產品的保單條款的中文版,保單條款的英文版則不受影響。如有查詢,請致電宏利客戶服務熱線2108 1188。

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