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轉換現有投資選項/基金

投資相連壽險計劃 – 宏利智富錦囊/宏利投資計劃/宏利優裕錦囊

步驟一:選擇轉換投資選項/基金的方式

步驟二:選擇從現有結餘轉出的投資選項/基金

  • 儲蓄/現金基金(如適用)只可以百分比方式轉出

步驟三:於所選擇轉出投資選項/基金旁,輸入轉出百分比/單位

  • 「轉出」只接受數字輸入
  • 轉出百分比必須為整數 
  • 轉出單位最多可輸入四個小數位

步驟四:選擇轉入現有結餘的投資選項/基金,然後按「呈交」遞交指示

  • 如欲於同一指示內進行多項投資選項/基金轉換,請按「加行」增加行數及重複步驟二至四。如不適用,請繼續下一步驟。

步驟五:核對有關的交易詳情及按「確定」完成指示

步驟六:呈交程序完成後,系統會編發參考編號並於螢幕上顯示

步驟七:您可於上方選擇「我的資產 > 財富管理 > 查看交易紀錄」,然後按有關交易內容連結查看交易狀況及詳情

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